ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина 1. Сад в имении Трулава. Весенний день. Энн и ее жених Том нежно воркуют. Трулав, отец Энн, хотел бы устроить Тома служащим в богатый банкирский дом. Но легкомысленный и ленивый юноша вовсе не намерен сидеть над пыльными конторскими книгами. Он мечтает о богатстве, которое открывает все двери. Внезапно появляется незнакомый джентльмен – Ник Шэдоу. Он принес неожиданную весть: Тома ждет богатое наследство. Ему надо немедленно отправляться в Лондон, чтобы оформить все бумаги. Счастливый Том прощается с Энн, которая не может сдержать слез.

Картина 2. Публичный дом Матушки Гусыни в Лондоне. С него начинает Том, под руководством Ника Шедоу, знакомство с Лондоном. Тому не по себе,. Часы бьют час ночи. Том хочет уйти, пока не поздно, но по знаку Ника стрелки на часах вращаются назад, и часы бьют двенадцать… Матушка Гусыня отнимает выгодного клиента у своих девиц и сама уединяется с Томом. Ник доволен: всё идёт по его плану.

Картина 3. Энн грустно в её деревенском уединении, - от Тома нет никаких вестей. Любящая девушка решается отправиться в Лондон. Энн кажется, что Том в беде, и она должна прийти на помощь!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина 1. Комната в доме Тома в фешенебельном квартале Лондона. Том разочарован и пресыщен светской жизнью. Ему уже всё надоело.

Появляется Ник с афишей, сообщающей о предстоящем выступлении цирковой артистки Бабы-Турчанки. Здесь же и её портрет. Ник предлагает Тому новую увлекательную затею — жениться на бородатой циркачке!.. Том соглашается: может быть, такая жена развеет его скуку.

Картина 2. Ночь. Улица в Лондоне. Сюда, преодолевая страх, пришла Энн в поисках своего любимого. Вносят паланкин, и с ним появляется Том. Он никак не ожидал увидеть здесь Энн и, смущенный и растерянный, пытается убедить ее вернуться домой. Но Энн не намерена отступать. Внезапно из паланкина высовывается Баба-Турчанка. «Кто это?» – недоумевает Энн. «Моя жена», – отвечает Том. Энн потрясена. Народ в восторге приветствует Бабу-Турчанку, которая гордо демонстрирует поклонникам свою знаменитую бороду.

Картина 3. В доме Тома. Он мрачен, а Баба без умолку болтает. Том не отвечает, и его молчание приводит Бабу в бешенство. Том, потеряв терпение, нахлобучивает на Бабу парик, от чего она тут же умолкает и остается недвижима до конца сцены. Том с тоской засыпает.

Зато Ник не дремлет. Он приносит в кабинет Тома чудо-машину, которая якобы может превращать камни в хлеб… Этот аппарат – просто цирковой фокус, но проснувшийся Том в полном восторге от этого «изобретения» и уверен, что осуществит свою мечту осчастливить человечество…

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина 1. Все в доме Тома покрыто паутиной и пылью. Баба по-прежнему неподвижно сидит закрытая париком лицом. Группа горожан осматривает дом и вещи Тома: сейчас начнется аукцион, на котором распродается имущество разорившегося хозяина. Приходит и Энн, которая всё ещё надеется вернуть Тома. С приходом аукционщика начинается торг. Продаются различные предметы из остатков былого богатого имущества. С Бабы срывают парик и она, как ни в чем не бывало, продолжает монолог, прерванный некогда Томом язык. Энн отправляется вновь искать Тома, а Баба возвращается в цирк.

Картина 2. Ночью на кладбище, куда привел Тома Ник Шедоу, должна произойти страшная расплата. Срок договора, заключенного Томом с Ником истёк. Торжествуя, Ник открывает Тому своё настоящее лицо: он … дьявол!.

Но неожиданно Ник предлагает Тому партию в карты; ставкой будет душа Тома. Начинается игра. Ник пытается обмануть Тома и подменить карту, но Том призывает на помощь небо и свою дорогую Энн. Ее любовь помогает Тому вырваться из адской ловушки – он уверенно называет правильную карту. Ник повержен. Ему суждено провалиться в преисподнюю, но прежде он успевает лишить Тома рассудка. Теперь Том воображает себя Адонисом, возлюбленным Венеры.

Картина 3. Бедлам, лондонский дом умалишенных. На жалкой скамье безумный Том. Он ждет прекрасную Венеру, которая посетит сегодня своего прекрасного Адониса. Сумасшедшие кружатся возле него в нелепом менуэте. Вошедшая Энн зовет Тома, но он откликается только на имя Адонис. Энн успокаивает и убаюкивает его своей колыбельной. Появляется Трулав и уводит Энн. Том умирает с именем Венеры на устах. Так оканчиваются похождения повесы…